阿里拟10.45亿美元全资收购高德

阿里拟10.45亿美元全资收购高德

2月11日消息,阿里巴巴昨日晚间发布官方微博表示,阿里集团拟以每股美国存托股票21美元的价格,对高德公司股票进行现金收购。交易完成后,高德将成为阿里巴巴100%子公司,并融合进阿里生态体系基础上发展。
此次交易将涉及总现金额约10.45亿美元,随后高德也发布公告称,公司董事会接到一份来自阿里巴巴集团的非约束性私有化要约,拟以每股美国存托股(ADS)21美元的价格收购其尚未持有的高德软件股份。
同时,高德方面表示,目前只是收到了这份非约束性私有化要约,并不意味着公司董事会已经对此做出了相关决定,也不能保证将来一定会达成任何交易。
2013年5月,阿里巴巴集团向高德软件注资2.94亿美元,获得高德软件28%的股份,并成为其第一大股东。双方在地图引擎、地理数据、商业化等多个方面展开了合作。
对此,互联网专家刘兴亮认为,争夺移动互联网入口的波澜壮阔的战役中,阿里全资收购高德此乃一步好棋。移动互联网时代,地图已成为重要入口,对阿里的战略布局至为重要。此战役过后,BAT入口战将进入新阶段。
互联网分析师葛甲则认为,阿里收高德表面上看是发力移动端的一步好棋,但从深层次上看,或是为了获取满意的上市价格,因为目前整个行业而言,生活服务和移动互联网还处于纯投入的领域。
■以下为阿里收购高德要约全文:
尊敬的董事会成员:
阿里巴巴集团很高兴提交这一初步的非约束性要约,
以收购我们尚未实益拥有的高德软件全部流通股和美国存托股份(ADS,每股ADS股份代表4股普通股)。这一私有化交易的细节如下。
我们认为,这一要约向高德软件股东提供了极具吸引力的机会实现更大的价值,而高德软件作为一家独立公司则很难实现这样的价值。导航和地图应用及服务市场正越来越具有挑战性,中国一些规模更大、资本更雄厚的互联网公司已成为高德软件的主要竞争对手。我们认为,基于互补而非竞争性的商业战略,以及完全合并后产生的潜在协同效应,阿里巴巴处于独特的地位,能给高德软件股东带来较高的价值。
我们的收购报价相对于高德软件ADS股份过去10个、30个和60个交易日的交易量加权平均股价存在39.2%、38.5%和39.8%的溢价率。
我们很有信心这一收购能很快完成。
我们发起的这项收购要约的关键条款如下:
1.收购价。我们预计,这笔收购的价格为每股ADS股份21美元现金,或每股普通股5.25美元现金(我们已实益拥有的股份除外)。根据目前已知的信息,假定高德软件的总股本包含约3.004亿股普通股(完全摊薄后)。
2.资金。我们计划100%使用所持现金来完成这笔收购。相应的,我们的要约将不受任何第三方融资的不确定性或延迟的影响。

米粒在线
  • 本文由 发表于 2014年2月11日14:11:08
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