阿里拟10.45亿美元全资收购高德

3.尽职调查。由于当前对高德软件的投资，我们已熟悉高德软件的业务。因此对于这笔收购，我们将不需要进行广泛而冗长的尽职调查程序。在获得相关材料之后，我们将可以快速完成尽职调查。我们已聘请Simpson Thacher & Bartlett律师事务所作为国际法律顾问，聘请方达律师事务所为中国法律顾问，并聘请Maples and Calder律师事务所为开曼群岛法律顾问。
4.确定性协议。关于这笔收购我们已准备好进行谈判，并敲定双方相互满意的确定性收购协议。确定性协议将包含适用于此类交易的表述、担保、条款和条件。我们预计确定性协议将在尽职调查的过程中并行完成。
5.流程。我们认为，这笔收购将向高德软件股东提供较高的价值。然而我们已经知道，高德软件董事会在做出决定前将独立评估这一收购要约。我们预计，高德软件董事会将成立独立委员会进行评估，而阿里巴巴在高德软件董事会的代表将不参与关于这笔收购的决策。我们需要指出，阿里巴巴拥有与高德软件及其子公司特定战略交易的优先购买权，包括任何并购或出售。在考虑这笔收购的过程中，你们需要知道，阿里巴巴仅有意完成这笔收购，并无意愿向第三方出售所持高德软件股份。
6.公开信息披露。为了遵守美国证券法的要求，我们被要求在当前Schedule 13D文件的修正案中披露这一要约及这封邮件的副本。这一修正案将被提交给美国证券交易委员会。
7.保密性。我们相信，你们也同意，除非受到法律要求，否则在有关收购的确定性协议得到执行或谈判终止之前，采用严格保密的方式将符合我们双方的共同利益。
8.非约束性承诺。这封邮件仅包含收购要约关键条款的初步情况，并不包含任何与收购有关的约束性承诺。确定性协议中将包含这样的承诺。
我们将专注于完成这笔收购，并希望你们对这一收购方案迅速带来的收益感兴趣。我们认为，这笔收购将向高德软件股东提供有吸引力的机会，在有着较大确定性的情况下迅速实现较高的价值。
如果对这一收购要约有任何疑问，请随时联系我们。我们期待听到你们的声音。