马来西亚封城制约铝电容产能 三季度涨价潮已开启

受益于被动元件涨价潮,铝质电解电容器公司凯美、立隆电6月营收均创历史新高,金山电也有所成长。

随着第三季价格调涨在即,以及日系大厂因为马来西亚、印度尼西亚封城而打乱供货,被动元件厂营运与股价后市看涨。

据台湾地区工商时报报道,凯美6月营收达7.23亿元、连续第四个月刷新历史新高,年增率达98.34%、月增2.37%,第二季营收21.24亿元,连续第二个季度登顶,较去年同期大幅成长168.5%,立隆电6月营收则以8.24亿元刷新纪录,月增1.7%、年增26%,第二季营收以24.49亿元创高。

立隆电表示,日系铝电大马厂7月停工二周造成高阶SMD铝电与Hybrid电容急缺,除有助立隆电供货之前打不进的策略性客户,无疑加快毛利优化速度。

马来西亚单日确诊数量大爆发,但在经济压力之下,当地政府谨慎放行,凯美子公司ASJ在15日接获通知,可提前于15日复工,但是只能维持60%人力运作,ASJ第一天就有200多人上工,复工首日就将稼动率提升至60%,加上大陆厂产能,可望将冲击从集团产能30%降至10%。

铝质电解电容器产业压力更大,全球前两大厂商佳美工、尼吉康的马来西亚厂区均位于疫情重灾区,这一波停工已经延伸至7月20日,疫情居高不下,业界认为就算全面复工,也是做做停停。

相关企业在第三季展开新一波调涨行动,立隆电、金山电均将调涨10%,上半年开涨价第一枪的凯美,市场预期可望于8月跟进涨价。

铝电解电容2019年全球市场规模约500亿元,位列被动元件第二,中国市场占比53%。

铝电解电容优点:1)单位体积电容量大,可达其它种类电容的几十到数百倍;2)额定的容量大,可达几万μf甚至几f;3)使用铝等工业材料,成本低。

因此,铝电解电容规模仅次于陶瓷电容,占整个电容市场23%。

从行业格局来看,目前全球前五大铝电解电容公司有四家是日本厂商,而终端用户大部分处于中国。

当下,中国的终端用户加速转向了国内铝电解电容厂商,给相关公司带来巨大市场空间。同时,受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求,铝电解电容需求旺盛。

上市公司中,江海股份是全球知名的电容器生产商,工业类铝电解电容器具备全球竞争优势。

开源证券认为,公司薄膜电容器、超级电容器随着下游应用的逐渐开拓和客户认证的不断推进,有望迎来业绩拐点。业绩方面,公司一季度营收同比增长66%,净利润同比增长101%。

艾华集团目前是中国第一大铝电解电容器生产厂商,其中在节能照明及手机快充等细分领域全球市占率第一,在其他消费电子与工业领域也占据较大市场份额。公司一季度营收同比增长58%,净利润同比增长84%。

马来西亚封城制约铝电容产能 三季度涨价潮已开启

米粒
  • 本文由 发表于 2021年7月20日12:01:29
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